ヘッジ・ファンド（hedge fund）
ヘッジ・ファンド（hedge fund）とは、さまざまな金融商品を対象として、さまざまな手法を利用して、幅広く臨機応変に投資を行なう投資組合のことです。
ヘッジ・ファンドは、特定・少数の投資家や金融機関などから出資を受ける私的な投資組合の一種で、規制の及ばない租税回避地域にまで進出する団体も多く存在します。
1970年代から活動が活発になりはじめ、1990年代には世界金融マーケットの主役にまでのしあがるほどの活躍を見せましたが、最近では、比較的小規模なヘッジ・ファンドが多くみられます。
No Tags投資信託は資金の少ない個人投資家でも１万円前後から購入することができ、様々な株式や債権に分散投資ができることから人気が高まっています。しかしたくさんありすぎてどの投資信託を購入すればいいのか分からないといった声もよく耳にします。ここでは投資信託を比較・分類する際のポイントを解説していきたいと思います。
一口に投資信託を比較・分類すると言っても、どこから比較していけばよいでしょうか。まず、投資信託は投資対象の違いにより、公社債投資信託と株式投資信託に大きく分類する事ができます。MMFを含む公社債投資信託は文字通り公社債にしか投資しませんので商品性はどの投資信託でもほぼ同じになります。
一方、規約上株式も組み入れ可能である投資信託は株式投資信託に分類されます。世界中の公社債に分散投資している投資信託でも規約上は株式の組み入れが可能であるため株式投資信託に分類されます。株式投資信託は投資する国や地域、株式と公社債の組み入れ比率などを比較することにより商品性を比較することができます。
投資信託を比較する際には、リターンばかりに目を取られずにリスクや運用コストの比較もしておきましょう。投資信託のリスクとリターンの比較には投資信託協会が公表している５段階のRR分類が参考になります。また、投資信託の収益から運用コストを差し引いたものが投資家の利益となりますから、運用コストも馬鹿にできません。
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Posted in 初心者のための投資セミナー |
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