資産運用まるわかり事典

事業部門株とは、企業が自社の特定の事業や子会社を対象に発行する株式のことです。

事業部門株はトラッキング・ストックとも呼ばれます。

特定の事業部門や子会社の業績に株価を連動させて、利益配当を行う株式のことです。

株式の発行は親会社が行うため、調達した資金は親会社に入ります。

企業が普通株式を発行する場合、企業内の事業業績は総合的に評価されます。

そのため、業績の良い事業部門は、コングロマリット・ディスカウント（高成長・高収益の見込みのある事業が、低い評価を受ける）の傾向があります。

しかし、事業部門を分社化して株式公開を行うと、支配力低下を招いてしまいます。

そこで考え出されたのがトラッキング・ストックです。

トラッキング・ストックは、新しい資金調達の手段として注目を集めています。

トラッキング・ストックを発行すると、会社分割を行わずに資金調達が行えます。

事業部門や子会社に対する支配力を維持することができます。

投資信託は多くの投資家から集めた資金をひとつにまとめて株や債権などに投資して運用するタイプの金融商品です。貯金の利子がほとんど期待できない現在では投資信託の人気が非常に高まっており、多くの投資信託が発売されています。投資信託を購入する前に数ある投資信託を比較・分類することが重要です。

さて、投資信託の比較・分類ですが、まずは投資対象を比較すると、投資信託は大きく分けて公社債投資信託と株式投資信託の二つに分類されます。公社債投資信託は債権のみに投資します。公社債投資信託を比較・分類する際の主なチェックポイントは、組み入れられている債権の残存期間になります。

これに対して株式に投資している投資信託は、株式の組み入れ比率に関わらずすべて株式投資信託と呼ばれます。株式投資信託は非常に数多くの投資信託が設定されており比較・分類するのが難しいように思えますが、基本的には投資する国や市場、株式と債権の組み入れ比率、運用方針などを中心に比較すれば簡単に分類できます。

投資信託比較サイトでは、このような情報のほかに投資信託の純試算額、純試算増加額、過去の運用成績、リスクとリターン、運用コストなどを一覧にして比較することができます。これらの情報を比較して自分の好みや運用する資金のタイプにあった投資信託をうまく選定していきましょう。

Posted in 初心者のための投資セミナー |

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