資産運用まるわかり事典

場況（ばきょう）とは、株式相場の状況のことです。

しかし、株価市場は「売り」と「買い」という全く逆の立場でそれぞれの投資家が行動することにより成立する取引の場であるし、株価の変動理由としては、それぞれ違った理由が存在しているにも関わらず、相場の状況を全体的にあらわす場合、株式の売買取引に関わる投資家すべてが同じ立場・同じ価値観で行動していることを前提にしないといけません。

そのため、適格な表現がされず、あまり投資の際の参考文書にはなりえないことが多くあります。

市場の状況を毎日記した文書ですが、あくまでも、まれに起こる大きな事件やニュース（材料）があった場合に市場の変動状況を把握したい場合にのみ参考になるものと言えます。

投資信託は資金の少ない個人投資家でも１万円前後から購入することができ、様々な株式や債権に分散投資ができることから人気が高まっています。しかしたくさんありすぎてどの投資信託を購入すればいいのか分からないといった声もよく耳にします。ここでは投資信託を比較・分類する際のポイントを解説していきたいと思います。

まず、投資対象により投資信託を比較・分類してみましょう。投資信託は公社債投資信託と株式投資信託に大きく分類することができます。公社債投資信託は公社債のみに投資し、株式には一切投資しません。高いリターンは期待できませんが、リスクも少なく安定した資産運用が期待できます。

一方、約款上少しでも株式に投資することができるようになっている投資信託は株式投資信託と呼ばれ、非常に多くの投資信託が設定されています。株式投資信託を比較する際は、株式・債権の投資割合、アクティブ運用かパッシブ運用か、投資対象とする株式・債権の業種や国・地域などをチェックすると良いでしょう。

その他にも投資信託は、純試算額、純資産増加額、収益性、騰落率、リスク・リターン、運用コストなどの比較も重要です。投資信託を比較・選定する際には、モーニングスターなどの投資信託比較サイトや投資信託協会のホームページが役に立ちます。

Posted in 初心者のための投資セミナー |

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