資産運用まるわかり事典

貸借倍率とは、信用取引における融資残高と借り株残高の比率のことをいいます。

信用取引において、証券会社が資金や株券を投資家に提供できない場合には、日本証券金融などの専門会社から資金や株を調達して投資家に提供します。

このように、証券金融会社と証券会社の間のやりとりを貸借取引といいます。

そして、この取引の「融資残高（買い残）÷借株残高（売り残）」が貸借倍率である。

全体の取組状況を示す指標として注目されており、貸借倍率が大きくなれば取引関係の悪化を、小さくなれば取引関係の改善をそれぞれ示します。

倍率が拡大傾向にある時は、買いが強く株式市場全体に活況がみられる一方、縮小傾向にある時は、市場人気の低下がうかがえます。

投資信託は多くの投資家から集めた資金をひとつにまとめて株や債権などに投資して運用するタイプの金融商品です。貯金の利子がほとんど期待できない現在では投資信託の人気が非常に高まっており、多くの投資信託が発売されています。投資信託を購入する前に数ある投資信託を比較・分類することが重要です。

さて、投資信託の比較・分類ですが、まずは投資対象を比較すると、投資信託は大きく分けて公社債投資信託と株式投資信託の二つに分類されます。公社債投資信託は債権のみに投資します。公社債投資信託を比較・分類する際の主なチェックポイントは、組み入れられている債権の残存期間になります。

これに対して株式に投資している投資信託は、株式の組み入れ比率に関わらずすべて株式投資信託と呼ばれます。株式投資信託は非常に数多くの投資信託が設定されており比較・分類するのが難しいように思えますが、基本的には投資する国や市場、株式と債権の組み入れ比率、運用方針などを中心に比較すれば簡単に分類できます。

投資信託比較サイトでは、このような情報のほかに投資信託の純試算額、純試算増加額、過去の運用成績、リスクとリターン、運用コストなどを一覧にして比較することができます。これらの情報を比較して自分の好みや運用する資金のタイプにあった投資信託をうまく選定していきましょう。

Posted in 初心者のための投資セミナー |

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