資産運用まるわかり事典

金庫株とは、発行した会社が取得する自己株式のことで、インサイダー取引や相場操縦的行為の防止に関連して証券取引法の改正が行われ、平成13年10月施行の商法改正によって、その取得や保有が自由化されました。

本来資金調達のために発行する株式を自らが取得するわけですから、金庫株の買付方法については内閣府令による規制が定められ、厳格な取扱いとなっています。

金庫株の主な目的としては、自己資本利益率の向上、ストックオプションの活用、単元未満株主からの売渡請求の対応、株式交換・会社分割・合併の利用、持ち合い株式解消の一時的な受け皿、敵対的買収に対する防衛、などが想定されます。

株式投資にはある程度のまとまった資金が必要ですが、投資信託なら１万円前後から気軽に購入することができます。ところが最近では投資信託の人気の高まりとともに似たような投資信託が多数設定されており、投資信託選びにも一苦労です。ここでは、これから投資信託を購入する人を対象に、投資信託を比較・分類する際のチェックポイントを解説していきます。

一口に投資信託を比較・分類すると言っても、どこから比較していけばよいでしょうか。まず、投資信託は投資対象の違いにより、公社債投資信託と株式投資信託に大きく分類する事ができます。MMFを含む公社債投資信託は文字通り公社債にしか投資しませんので商品性はどの投資信託でもほぼ同じになります。

これに対して少しでも株式に投資している投資信託は株式投資信託に分類され、現在発売されている投資信託のほとんどが株式投資信託にあたります。これらの投資信託を比較する際には、どこの国の株式にどれくらい投資しているかを基準にしてチェックすると良いでしょう。

投資信託比較サイトでは、このような情報のほかに投資信託の純試算額、純試算増加額、過去の運用成績、リスクとリターン、運用コストなどを一覧にして比較することができます。これらの情報を比較して自分の好みや運用する資金のタイプにあった投資信託をうまく選定していきましょう。

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